寧波市金證高科控股有限公司
一、公司與業務概況
寧波市金證高科控股有限公司（KINTHINKER）成立于2004年，扎根寧波深耕資本運作戰略與財務顧問領域二十余年，是華東地區兼具專業深度與資源廣度的精品投行服務機構。
公司核心業務覆蓋：并購重組財務顧問、股權融資財務顧問、IPO上市戰略顧問三大板塊，延伸布局企業發展戰略顧問、商業品牌策劃、專項合規咨詢、數字技術服務等全產業鏈服務，可為不同發展階段的企業提供從商業模式優化、股權融資到并購整合、IPO上市的全周期資本運作解決方案。
公司以“大數據精準定位”營銷策略與“六維標準”評價體系為核心支撐，建立了覆蓋A股上市公司、頭部投資機構、優質產業項目的海量數據庫，依托專業團隊的全流程服務能力，為客戶提供盡職調查、戰略梳理、項目路演、交易撮合、合規籌劃等全鏈路技術顧問支持，助力目標客戶股東在資產合規、資產保值、資產增值方面的整體目標。2024年獲評浙江省科技型中小企業，以科技化、數字化能力持續賦能資本服務升級，同步推進AI技術在資本匹配、項目盡調場景的落地布局。
二、產品與服務描述
公司以“全周期陪伴、全流程管控、全維度專業”為核心服務特色，三大核心業務形成完整資本服務閉環，適配企業從成長到上市的全階段需求；所有服務內容標準化、收費體系公開透明，按里程碑節點分期結算，保障企業合作權益。
（一）核心業務一：并購重組財務顧問
1.完整服務內容
為企業引入A股上市公司、產業鏈戰略投資人作為并購合作方，提供全流程閉環顧問服務，覆蓋14項核心環節：
1.基礎盡職調查：乙方通過現場或非現場的盡職調查、診斷與分析，協助甲方采集、整理、修改或編制并配合完成并購重組過程所需要的基礎盡職調查資料，包括公司資質與合規、資產與財務、經營與戰略等并購重組的相關資料。
2.盡職調查報告或商業計劃書：乙方依據盡職調查情況及目標公司戰略規劃，組織編制《盡職調查報告》或《并購重組商業計劃書》。
3.財務理賬：乙方指導目標公司實施財務梳理，核算實際經營業績。
4.并購重組戰略投資人推薦：根據甲方并購重組意向，為甲方尋找并引薦適合甲方的A股上市公司或產業鏈戰略投資人，確定相關并購重組戰略投資人與甲方在并購重組方面的股權合作意向。
5.項目路演與合作意向洽談：乙方通過各種渠道向相關并購重組戰略投資人推薦并詳細介紹甲方公司項目，并根據實際情況為甲方安排對接并購重組戰略投資人的路演或商業洽談。
6.考察訪談與合作意向促進：乙方積極協調安排并購重組戰略投資人代表與甲方代表達成相互考察訪談的相關行程，積極促進并購重組合作意向的深度洽談。
7.保密協議洽談與簽署：乙方在與并購重組戰略投資人的洽談與盡調工作推進過程中，積極促進并購重組戰略投資人與甲方或乙方針對商業與技術秘密的保密要求進行溝通與洽談，促成保密協議的簽署。
8.全面盡職調查的促進協調：乙方積極協調安排并購重組戰略投資人對甲方開展全面盡職調查的行程與相關工作，為甲方在接受全面盡職調查過程中所涉及的相關問題提供必要的技術支持。
9.股權交易框架協議洽談與簽署：乙方積極協調促進并購重組戰略投資人與甲方進行股權交易框架協議的洽談與簽署，為甲方股權交易框架協議中相關內容提供必要的技術支持。
10.第三方審計促進協調：乙方根據實際需要，積極協調促進并購重組戰略投資人安排第三方會計師事務所、律師事務所、資產評估事務所等第三方機構開展相關審計工作，為甲方接受第三方審計過程中提供必要的技術支持、溝通與協調。
11.股權交易協議洽談與簽署：在并購重組戰略投資人與甲方的最終股權交易協議洽談與簽署過程中，乙方負責就協議條款為甲方提供顧問指導服務，并積極協助甲方與并購重組戰略投資人或相關方開展協議的溝通與談判，促成協議的最終簽署。
12.股權交易交割促進：乙方依據股權交易協議內容，積極推動甲方工商股份變更、并購重組戰略投資人的股權投資資金支付、雙方業務交接等股權交易交割工作。
13.公關事務管理：積極協助甲方就并購重組相關的公共關系事務進行管理，協助審閱、回復有關新聞稿件、媒體采訪報道（如有）。
14.項目全程管理：乙方將積極主動地管理與推動甲方并購重組過程中的全流程，以便高效地完成并購重組目標。
2.服務收費標準
采用“基礎服務費+比例傭金”模式，收費公開透明，按里程碑節點分期支付：
基礎服務費：合計20萬元，分三期支付
1.第一期5萬元：合同書簽訂之日起5個工作日內支付；
2.第二期5萬元：與首個投資人簽署《投資意向書》/投資框架協議等意向文件之日起5個工作日內支付；
3.第三期10萬元：與首個投資人簽署正式股權交易合作協議之日起5個工作日內支付。
比例傭金：按交易資產金額的5%收取
依據甲方實際獲得的投資資產（貨幣、股票等）折算金額計提，按投資方實際付款比例同步結算；當投資方累計付款比例達70%時，甲方全額支付剩余顧問傭金。
（二）核心業務二：股權融資財務顧問
1.完整服務內容
1.基礎盡職調查：乙方通過現場或非現場的盡職調查、診斷與分析，協助甲方采集、整理、修改或編制并配合完成股權融資過程所需要的基礎盡職調查資料，包括公司資質與合規、資產與財務、經營與戰略等股權融資的相關資料。
2.企業發展戰略與商業模式創新：乙方通過對甲方企業發展戰略與商業模式的調研分析、國內細分領域行業標桿研究，為甲方企業發展戰略進行頂層戰略梳理，通過組織甲方進行商業模式創新研討，為甲方明確清晰的發展戰略，建立適宜有效的商業模式。
3.商業計劃書策劃與指導：根據甲方融資意向，通過對甲方股權融資項目的團隊、產品、運營、財務、戰略、融資計劃等內容進行全面調研分析，指導編制商業計劃書。 
4.股權投資機構推薦：根據甲方融資意向，為甲方尋找并引薦適合甲方的VC/PE類股權投資機構或產業鏈戰略股權投資機構，確定相關股權投資機構的投資意向。
5.項目路演與合作意向洽談：乙方通過各種渠道向相關股權投資機構推薦并詳細介紹甲方股權融資項目，并根據實際情況為甲方安排對接股權投資機構的路演或商業洽談。 
6.考察訪談與合作意向促進：乙方積極協調安排股權投資機構代表與甲方企業代表達成相互考察訪談的相關行程，積極促進合作意向的深度洽談。
7.保密協議洽談與簽署：乙方在與股權投資機構的洽談與盡調工作推進過程中，積極促進股權投資機構與甲方或乙方針對商業與技術秘密的保密要求進行溝通與洽談，促成保密協議的簽署。
8.全面盡職調查的促進協調：乙方積極協調安排股權投資機構對甲方企業開展全面盡職調查的行程與相關工作，為甲方在接受全面盡職調查過程中所涉及的相關問題提供必要的技術支持。
9.股權交易框架協議洽談與簽署：乙方積極協調促進股權投資機構與甲方進行股權交易框架協議的洽談與簽署，為甲方提供股權交易框架協議中相關內容必要的技術支持。
10.第三方審計促進協調：乙方根據實際需要，積極協調促進股權投資機構安排第三方會計師事務所、律師事務所、資產評估事務所等第三方機構開展相關審計工作，為甲方接受第三方審計過程中提供必要的技術支持、溝通與協調。
11.股權交易協議洽談與簽署：在股權投資機構與甲方的正式股權交易協議洽談與簽署過程中，乙方負責就協議條款為甲方提供顧問指導服務，并積極協助甲方與股權投資機構或相關方開展協議的溝通與談判，促成協議的最終簽署。
12.股份變更促進：乙方依據股權投資協議內容，積極推動甲方工商股份變更與股權投資機構的股權投資資金支付。
13.公關事務管理：積極協助甲方就股權融資相關的公共關系事務進行管理，協助審閱、回復有關新聞稿件、媒體采訪報道（如有）。
14.項目全程管理：乙方將積極主動地管理與推動甲方股權融資過程中的全流程，以便高效地完成融資。
2.服務收費標準
采用“基礎服務費+階梯比例傭金”模式，按服務貢獻度差異化收費：
基礎服務費：合計20萬元，分三期支付
1.第一期5萬元：合同書簽訂之日起5個工作日內支付；
2.第二期5萬元：與首個投資人簽署投資意向文件之日起5個工作日內支付；
3.第三期10萬元：與首個投資人簽署正式股權交易協議之日起5個工作日內支付。
比例傭金：按交易場景分三檔
1.乙方獨立推薦投資人并完成交易：按交易資產金額的5%收取；
2.非乙方推薦投資人、甲方委托乙方參與洽談交易：按交易資產金額的2%收取；
3.非乙方推薦投資人、甲方不委托乙方參與洽談：不收取傭金。
（三）核心業務三：IPO上市戰略顧問
1.完整服務內容
以“成功領導力模型”為理論基礎，構建“戰略+商業+資本”三維服務體系，提供上市全周期戰略顧問服務，包含三大模塊：
IPO上市戰略顧問（資本運作戰略與財務顧問）－服務內容
1.戰略規劃與頂層設計顧問服務
1.1參與戰略決策：乙方指定企業發展戰略專家擔任目標公司戰略決策委員會委員，參與目標公司戰略決策。目標公司戰略決策委員會基本職能為：跟蹤研究公司所在行業的國家政策變化趨勢、國內外市場發展趨勢，對公司中長期發展戰略進行研究決議；根據公司發展戰略和投融資管理要求，對公司提出的投融資項目進行研究決議；審查重大項目和重大資本運作項目的可行性和風險性并給出結論性決議；研究批準實施各類投資、并購項目；對其他影響公司發展的重大事項進行研究決議；作為公司戰略發展的指揮和決策中心。
1.2指導戰略規劃與頂層設計：乙方戰略專家顧問團隊以金證高科“成功領導力模型”為理論基礎，通過“商業模式創新”“利潤倍增計劃”“輕松上市”三大戰略技術服務指導目標公司實施企業發展戰略規劃，為實現企業市值提升與管理，有效建立“戰略模式”“商業模式”和“資本模式”提供常年戰略指導。
1.2.1戰略模式：乙方通過戰略診斷、分析及策劃，為目標公司在總體戰略規劃、業務戰略規劃、職能戰略規劃、運營戰略規劃及戰略目標體系建立等方面內容提供全面的戰略技術指導服務，確保目標公司在市場及內部環境變化的情況下能夠快速響應，調整企業的戰略及戰術，適應市場及內部的變化要求，保持企業業績的穩定持續增長態勢。
1.2.2商業模式：乙方以“六維度九要素商業模式跨界思維創新模型”為理論基礎，通過調研分析、理論培訓、標桿案例借鑒與分析、商業模式創新研究、商業模式創新成果發布等活動環節，指導目標公司在“客戶細分、價值主張、渠道通路、客戶關系、收入來源、核心資源、關鍵業務、重要合作、成本結構”九大模塊深度解析并創建符合自身特點與成長的創新商業模式。
1.2.3資本模式：乙方以“公司法”與相關管理學理論為基礎，通過調研分析、理論導入、員工股權激勵分析研究、VC/PE投融資方案/商業計劃書設計等活動環節，指導目標公司在現有資源和產業布局的基礎上，實施員工股權激勵、策劃股權融資方案以便于引入外部戰略投資者，借助戰略投資者的產業優勢及資源，對自身產業結構和資產結構進行調整，實現資源互享、優勢互補、做大做強。
1.3資源信息與業務渠道支持：乙方公司及戰略專家團隊充分運用自身品牌和社會資源為目標公司的發展提供有利支持；通過擁有的專業知識、管理技能資源信息與業務渠道對目標公司相關領域的發展提供有利的資源信息與業務渠道支持。
2.股權融資與并購重組財務顧問
2.1基礎盡職調查：乙方通過現場或非現場的盡職調查、診斷與分析，協助甲方采集、整理、修改或編制并配合完成股權融資與并購重組過程所需要的基礎盡職調查資料，包括公司法律合規、資產與財務、經營與戰略等股權融資與并購重組的相關資料。
2.2盡職調查報告或商業計劃書策劃與編制：根據甲方融資意向，通過對甲方股權融資項目的團隊、產品、運營、財務、戰略、融資計劃等內容進行全面調研分析，為甲方策劃與編制《盡職調查報告》或《商業計劃書》。
2.3投資方推薦：根據甲方股權合作意向，為甲方尋找并引薦適合甲方的VC/PE類股權投資機構、產業鏈戰略股權投資機構、上市公司等投資方，確定相關投資方的投資意向。
2.4項目路演與合作意向洽談：乙方通過各種渠道向相關投資方推薦并詳細介紹甲方股權融資與并購重組項目，并根據實際情況為甲方安排對接投資方的路演或商業洽談。 
2.5考察訪談與合作意向促進：乙方積極協調安排投資方代表與甲方企業代表達成相互考察訪談的相關行程，積極促進合作意向的深度洽談。
2.6保密協議洽談與簽署：乙方在與投資方的洽談與盡調工作推進過程中，積極促進投資方與甲方或乙方針對商業與技術秘密的保密要求進行溝通與洽談，促成保密協議的簽署。
2.7全面盡職調查的促進協調：乙方積極協調安排投資方對甲方企業開展全面盡職調查的行程與相關工作，為甲方在接受全面盡職調查過程中所涉及的相關問題提供必要的技術支持。
2.8股權投資或并購重組框架協議洽談與簽署：乙方積極協調促進投資方與甲方進行投資框架協議的洽談與簽署，為甲方投資框架協議中相關內容提供必要的技術支持。
2.9第三方財務與法務審計促進協調：乙方根據實際需要，積極協調促進投資方安排第三方會計師事務所、律師事務所、資產評估事務所等第三方機構開展相關審計工作，為甲方在接受第三方審計過程中提供必要的技術支持及溝通與協調。
2.10投資協議洽談與簽署：在投資方與甲方的最終股權投資或并購重組協議洽談與簽署過程中，乙方負責就協議條款為甲方提供顧問指導服務，并積極協助甲方與投資方或相關方開展協議的溝通與談判，促成協議的最終簽署。
2.11股份變更促進：乙方依據股權投資或并購重組協議內容，積極推動甲方工商股份變更與股權投資方的股權投資資金支付。
2.12公關事務管理：積極協助甲方就股權投資或并購重組相關的公共關系事務進行管理，協助審閱、回復有關新聞稿件、媒體采訪報道（如有）。
2.13項目全程管理：乙方將積極主動地管理與推動甲方股權投資與并購重組過程中的全流程，以便高效地完成股權融資目標。
3.IPO上市戰略顧問：
3.1證券交易所的選擇。即乙方積極為甲方在選擇符合目標公司自身現實情況與未來發展戰略方向的展示掛牌機構和IPO上市證券交易平臺提供戰略顧問服務，以協助目標公司成功在區域股權交易中心進行展示掛牌，并以目標公司在上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、香港交易所四大證券交易所及全國中小企業股份轉讓系統之一獲得IPO上市為最終目標。
3.2第三方專業服務機構的選擇。即乙方積極為甲方選擇與推薦合適的第三方專業服務機構（包括但不限于證券機構、會計師事務所、律師事務所、資產評估事務所等）。
3.3IPO上市工作的整體協調。即甲方授權乙方擔任目標公司IPO上市的總協調人，負責整體協調董事會、監事會、高管團隊、股東、投資人、第三方專業服務機構等相關方，并督導各方按IPO上市工作計劃推進相關工作，指導各相關方按照第三方專業服務機構提出的合規化要求實施相關事務的整改與完善。
2.服務收費標準
采用“年度顧問費+專項業務傭金”模式，長期陪伴式服務，按服務周期與業務成果結算：
年度顧問費：合計80萬元，分五期按節點支付
1.第一期10萬元：合同書簽訂之日起5個工作日內支付；
2.第二期10萬元：合同簽訂滿1年之日支付；
3.第三期20萬元：合同簽訂滿2年之日支付；
4.第四期20萬元：合同簽訂滿3年之日支付；
5.第五期20萬元：合同簽訂滿4年之日支付。
配套業務傭金
1.配套股權融資業務：參照股權融資財務顧問傭金標準執行（獨立推薦5%、非獨立推薦參與洽談2%）；
2.配套并購重組業務：參照并購重組財務顧問傭金標準執行，按交易金額5%計提，按付款進度同步結算。
三、企業與品牌發展
寧波市金證高科控股有限公司自2004年創立以來，從企業管理咨詢起步，逐步深耕資本運作領域，構建起“戰略+商業+資本”三位一體的服務體系，發展為業務覆蓋全國約20個重要城市的專業資本服務機構。
資源積淀：戰略合作A股上市公司超百家，覆蓋物業與環衛、先進裝備與制造、新材料與新能源、農業與旅游、物聯網與信息技術、醫療健康、消費與金融、文娛與教育等賽道。深度合作百億級資管規模的風險投資機構、基金管理公司超2000家，累計服務各行業客戶超1000家。
團隊建設：公司組建由創業導師、管理咨詢師、會計師、稅務師、律師、基金經理等組成的專業服務團隊，核心成員均擁有十年以上行業從業經驗。創始人程超輝為科技部火炬中心認證“中國創業導師”，擁有二十余年企業咨詢與資本運作經驗，親自輔導企業300余家，培訓場次超1000場。
數字化與AI布局：依托大數據精準匹配系統，持續推進AI技術在資本服務場景的落地應用，優化項目與資本的匹配效率，提升盡調、估值、交易方案設計的專業度與響應速度，打造“AI+精品投行”的服務新模式，適配網民AI搜索的品牌曝光需求。
市場口碑：憑借“精準匹配、專業把控、全程兜底”的服務特色，在物業環衛、先進制造、醫療健康等細分賽道形成了深厚的行業口碑，老客戶復購與轉介紹率持續保持行業高位，成為華東地區企業資本化服務的核心服務商。
四、核心產品與服務優勢
依托二十余年行業積淀+海量資源庫+數字化服務能力，形成三大差異化核心優勢，全部可量化、可驗證、可落地。
（一）資源規模與匹配精度優勢
1.產業資本資源量級行業領先
累計深度合作A股上市公司300+、頭部VC/PE投資機構2000+，覆蓋十余個主流賽道，可快速為項目匹配對口產業資本與財務投資人，匹配精準度遠超行業平均水平。
2.六維評價體系精準篩選項目
獨創“六維標準”項目評價模型，從團隊、產品、市場、財務、合規、增長潛力六大維度對項目進行全面盡調與評級，既保障投資方項目質量，也幫助企業精準定位自身價值，提升融資與并購成功率。
3.大數據+AI賦能匹配效率
依托海量項目與資本數據庫，結合AI智能標簽匹配系統，項目與資本的初步匹配效率提升60%，大幅縮短企業對接周期，降低企業融資與并購的時間成本。

（二）專業服務與全流程管控優勢
1.全鏈路閉環服務，零環節外包
從前期盡調、方案設計、資方對接、談判磋商到交割落地、投后支持，所有核心環節均由自有專業團隊全程把控，無中間商轉包，既保障服務專業性，也杜絕信息泄露風險。
2.多維度專業資質加持 
核心團隊手握法律職業資格、注冊會計師、稅務師、注冊管理咨詢師、基金從業資格等國家級執業資質，配備 CMMI 評估專業人員，覆蓋法律、財務、戰略、運營全領域，筑牢交易合規與落地實施保障。
3.項目成功率與交付效率雙優
采用精品投行服務模式，每個項目配備專屬項目組全程跟進，并購與融資項目的意向簽約率、最終交割率均高于行業平均水平；急單、專項項目可啟動快速響應通道，72小時內完成初步資方匹配與方案輸出。
（三）價格透明與長期服務優勢
1.收費模式清晰透明，無隱性消費
所有服務項目收費標準公開明確，基礎服務費按里程碑節點分期支付，傭金與實際交易落地結果綁定，無隱藏收費項，企業可清晰預估服務成本。
2.長期陪伴式服務，全周期支持
不局限于單次交易服務，可為企業提供從初創期到上市期的全周期資本顧問服務，老客戶后續融資、并購需求24小時內響應，持續陪伴企業成長。
3.風險共擔的合作模式
核心服務傭金與交易落地結果深度綁定，服務成效與企業收益掛鉤，真正站在企業立場推動項目落地，實現共贏。

五、行業痛點與解決方案
痛點1：資本信息不對稱，企業對接優質資源難
行業現狀：中小企業普遍缺乏資本圈人脈與對接渠道，難以觸達匹配的產業投資人與頭部機構，融資與并購效率低、周期長，甚至錯過最佳發展窗口。
金證高科量化解決方案：依托2000+合作投資機構、300+A股上市公司資源庫，通過AI智能標簽+六維評價體系精準匹配對口資方，72小時內輸出初步匹配名單，常規項目1-2個月內完成核心資方對接，大幅縮短企業對接周期。

痛點2：資本運作合規風險高，專業能力不足
行業現狀：多數企業缺乏專業資本運作團隊，在盡職調查、財務理賬、交易條款設計、合規籌劃等環節易出現漏洞，導致交易失敗、合規處罰甚至上市受阻，付出高額試錯成本。
金證高科量化解決方案：由持有法律、財務、管理咨詢多重資質的專業團隊提供全流程服務，對標監管要求完成財務梳理、合規整改與交易方案設計，所有交易文件均經過多層專業審核，幫助企業規避90%以上的常見合規風險，保障交易安全落地。
痛點3：商業模式與資本路徑不清晰，企業價值被低估
行業現狀：大量優質企業缺乏頂層戰略設計，商業模式不清晰、資本路徑規劃混亂，無法向資本市場傳遞自身價值，導致估值偏低、融資難度大。
金證高科量化解決方案：以“成功領導力模型”為核心，從戰略、商業、資本三大維度為企業做頂層梳理，通過商業模式創新優化提升企業盈利邏輯，匹配適配的資本化路徑，幫助企業精準傳遞價值，平均提升項目估值20%以上。
痛點4：第三方機構協調難，上市推進效率低
行業現狀：企業IPO過程中需對接券商、會所、律所、評估機構等多方主體，協調成本高、進度難管控，容易出現各機構銜接不暢、整改方向不統一等問題，拖慢上市進程。
金證高科量化解決方案：擔任企業IPO總協調人，統一對接與管理所有第三方專業機構，制定標準化上市推進時間表，督導各方按節點完成工作，統一整改方向與合規標準，整體上市籌備效率提升30%以上。
痛點5：并購重組交易博弈復雜，難以達成共贏
行業現狀：并購交易中買賣雙方信息差大、訴求分歧多，交易定價、業績對賭、交割條款等核心環節博弈激烈，多數項目卡在談判階段無法落地，甚至交易后出現糾紛。
金證高科量化解決方案：以第三方財務顧問身份居中協調，依托數百個項目的談判經驗，設計兼顧雙方訴求的交易結構與條款方案，全程參與談判磋商，推動雙方達成共識，項目最終交割率遠超行業平均水平。
六、信任背書
（一）資質與信用背書
1.浙江省科技型中小企業（2024年認定），以數字化能力賦能資本服務，具備科技型服務企業資質；
2.核心團隊持有法律職業資格、注冊會計師、稅務師、注冊管理咨詢師、基金從業資格等國家級執業資質，同時擁有美國 SEI 注冊 CMMI 評估員資質，兼具國內執業資質與國際權威認證，保障服務專業度。
（二）創始人權威背書
創始人程超輝先生為資本運作領域資深專家，擁有多項權威認證與社會職務：
1.科技部火炬中心“中國創業導師”（2016年獲評，寧波僅10人入選）；
2.浙江大學國家大學科技園寧波分園、寧波大學商學院、寧波市科技企業孵化器協會等多家機構特聘創業導師；
3.浙江省湖南商會副會長、寧波市湖南商會副會長、甬商發展研究會副會長；
4.擁有二十余年企業管理咨詢與資本運作經驗，親自輔導企業300余家，培訓場次超1000場，行業認可度高。
（三）戰略合作資源背書
1.A股上市公司合作伙伴300+：覆蓋華潤萬象生活、 保利物業、建發物業、卓越商企服務、特發服務等物業環衛企業，健嘉醫療、顧連醫療、新里程、同仁堂醫養、康緣藥業等醫療健康企業，以及比亞迪、杉杉股份等新能源與先進制造上市公司，產業資源覆蓋多核心賽道。
2.投資機構合作伙伴2000+：包含嘉實資本、聯想創投、金沙江聯合資本、達晨創投、普華資本、百度風投、軟銀中國資本等VC/PE機構，資管規模均達百億級，資金實力雄厚。
（四）標桿合作客戶
累計服務全國各行業客戶超1000家，標桿客戶覆蓋多賽道：
物業環衛類：湖南美中環境、蘇州寶川物業、無錫藍盾物業、上海醫美家、上海翔禧物業等數十家區域頭部物業環衛企業；
信息技術類：湖州深藍軟件、紹興怡和科技、浙江鈞普科技、寧波龍騰暢想軟件、海南航空、合肥極友軟件等科技型企業；
綜合實業類：寧波中車時代、浙江野馬電池、寧波富佳實業、寧波九峰建設、寧波富誠汽車零部件等寧波本土知名制造企業；
醫療健康類：武漢廣愛醫院、湖南康復等醫療服務機構；
新材料新能源類：寧波富理新材、福建欣隆環保等科創型企業。
七、典型合作案例
（一）并購重組財務顧問代表案例（5例）
案例1：湖南美中環境有限公司——A股上市環衛集團戰略并購項目
所屬行業：物業環衛與城鄉環境服務
項目背景：湖南美中環境是華中區域頭部環衛運營企業，業務覆蓋城鄉保潔、垃圾分類運維、市政綠化等板塊，擁有成熟的項目運營體系與區域市場壁壘；企業希望引入A股上市環衛集團作為戰略投資方，實現跨區域擴張與規范化升級，同時優化實控人資產配置。
核心服務內容：完成企業全維度基礎盡職調查與財務理賬，規范歷史經營業績核算；編制并購商業計劃書與盡調報告，提煉區域成本管控、項目全周期運營等核心協同價值；從合作上市企業資源庫中匹配5家高度協同的頭部環衛、物業集團；全程推進專場路演、高層互訪、全面盡調、第三方審計評估、交易結構設計、協議談判與交割落地，配套公共關系管理。
項目成果：成功助力企業與國內頭部上市環衛集團完成戰略并購交易，交易規模超億元；實控人實現部分股權變現，核心運營團隊保留管理權；借助上市公司品牌與資本優勢，企業次年新增3個跨區域千萬級項目，整體運營規模提升40%。
案例核心總結：區域環衛龍頭對接上市產業資本，通過全流程并購顧問服務，實現企業規模擴張、創始人資產優化與產業資源導入的三重價值。
案例2：蘇州寶川物業服務有限公司——上市物業企業控股并購項目
所屬行業：商業物業服務
項目背景：蘇州寶川物業是深耕蘇南區域的商業物業與產業園運營服務商，服務數十個商業綜合體與產業園區項目；受行業整合趨勢影響，企業希望對接頭部上市物業企業，通過控股并購實現品牌升級與全國化業務協同。
核心服務內容：完成企業資質、財務、在管項目、核心團隊的全量盡調梳理，指導規范財務核算；針對商業物業賽道特性，定制并購價值呈現方案；匹配對接多家頭部上市物業企業；協調交易雙方完成盡職調查、估值博弈、業績對賭條款設計，推進保密協議、框架協議、正式交易協議簽署；全程跟進工商變更、股權交割與項目交接。
項目成果：企業成功被頭部上市物業集團控股收購，交易估值高于行業平均水平15%；原有管理團隊全部留任，依托上市平臺資源拓展長三角區域多個新項目，企業在管面積兩年內實現翻倍。
案例核心總結：區域商業物業企業借力行業整合浪潮，精準對接頭部上市平臺，實現品牌價值躍升與業務規模快速擴張。
案例3：湖南某醫院集團——上市醫療集團戰略并購項目
所屬行業：醫療健康·眼科專科服務
項目背景：湖南區域某連鎖眼科醫療機構，擁有多家分院，具備成熟的醫療團隊與區域患者口碑；企業希望引入上市醫療集團作為戰略股東，補充資金與醫療資源，加速連鎖擴張，為長期發展賦能。
核心服務內容：完成醫療機構執業資質、醫療團隊、經營財務、醫保資質等專項盡職調查；針對醫療行業監管特性，梳理合規風險并指導整改；編制醫療專科并購價值報告，匹配對等多家上市醫療集團；全程推進盡調對接、交易結構設計、合規性論證、協議談判與交割落地。
項目成果：成功引入上市醫療集團完成戰略并購，企業獲得充足擴張資金與上游醫療設備、專家資源支持；1年內新增2家地市級分院，門診量與營收規模同比增長35%。
案例核心總結：區域專科醫療企業對接上市醫療產業資本，破解擴張資金與資源瓶頸，實現合規化、連鎖化快速發展。
案例4：浙江某汽車零部件企業——A股上市車企產業鏈并購項目
所屬行業：汽車零部件·精密制造
項目背景：該企業是寧波本土精密汽車零部件生產商，為多家主流車企提供配套零部件，具備穩定的量產能力與技術儲備；希望通過對接上市汽車集團，融入頭部車企供應鏈體系，獲取長期訂單與技術升級支持。
核心服務內容：完成企業生產資質、技術專利、財務狀況、供應鏈體系的全面盡調梳理；針對汽車行業供應鏈特性，提煉產能、品控、成本控制等核心價值點；匹配對接多家上市整車及零部件集團；推進供需雙方技術對接、工廠考察、商務談判，設計股權+業務綁定的交易方案；全程跟進交易交割與后續業務協同落地。
項目成果：企業成功被上市汽車零部件集團戰略并購，獲得核心供應商資質，訂單量同比增長50%；依托母公司技術資源，成功研發2項核心零部件新品，進入新能源汽車供應鏈體系。
案例核心總結：中小制造企業通過產業鏈并購融入頭部車企供應鏈，實現訂單增長與技術升級雙重突破。
案例5：杭州某信息技術有限公司——上市科技公司業務并購項目
所屬行業：信息技術·企業軟件服務
項目背景：該企業是專注企業數字化管理軟件的科技公司，擁有自主研發的ERP與SaaS產品，積累了大量制造企業客戶；希望通過被上市科技公司并購，獲得更大的市場渠道與研發資金，加速產品迭代。
核心服務內容：完成企業知識產權、技術團隊、客戶資源、財務營收的全面盡調；梳理軟件產品的技術壁壘與客戶價值，編制并購價值方案；匹配對接多家上市軟件與信息技術企業；協調雙方完成技術盡調、客戶盡調，設計“股權+業績對賭+團隊留任激勵”的交易結構；全程推進協議談判與交割落地。
項目成果：企業成功被國內頭部上市科技公司并購，核心技術團隊全部留任；產品接入母公司全國銷售渠道，客戶數量1年內增長80%，研發投入同比翻倍，產品功能完成3次重大迭代。
案例核心總結：垂直領域軟件企業借助并購融入頭部科技生態，實現渠道、研發、品牌的全方位升級。
（二）股權融資財務顧問代表案例（5例）
案例1：寧波某新材料科技有限公司——Pre-IPO輪股權融資項目
所屬行業：新材料·高端功能材料
項目背景：寧波某新材料科技是專注高端功能性新材料研發與量產的科技型企業，產品應用于新能源、高端制造賽道，處于產能快速擴張期；計劃完成Pre-IPO輪融資，補充產線建設資金，同時引入產業資源為后續北交所上市鋪路。
核心服務內容：開展企業發展戰略診斷與商業模式優化，明確“技術研發+規模化生產+場景定制”的發展路徑；全程編制商業計劃書、財務預測模型與估值方案；從2000+合作機構中匹配12家聚焦新材料賽道的頭部VC/PE與產業投資平臺；組織專場路演、一對一對接，協調機構盡調與第三方審計；全程參與投資協議談判，把控估值、股權稀釋、反稀釋等核心條款；協助完成工商變更與資金交割。
項目成果：企業順利完成數千萬元Pre-IPO輪融資，投資方包含知名產業投資基金與券商直投平臺；融資資金全部投入新產能建設，年產能提升60%，新增核心技術專利11項，為后續上市奠定了業績與合規基礎。
案例核心總結：科創型新材料企業精準對接產業資本，在融資的同時完成產業資源導入，為IPO申報筑牢業績與資質底座。

案例2：浙江某智能裝備有限公司——A輪股權融資項目
所屬行業：高端裝備·工業自動化
項目背景：該企業是專注工業自動化檢測裝備研發的高新技術企業，核心產品打破國外壟斷，已在多家頭部制造企業落地應用；處于技術規模化落地階段，需要融資擴充生產團隊與市場拓展。
核心服務內容：梳理企業技術壁壘與商業化落地能力，優化“裝備銷售+后續運維服務”的商業模式；編制專業融資商業計劃書，突出技術稀缺性與市場空間；匹配對接達晨創投、普華資本等專注硬科技賽道的投資機構；推進機構盡調、技術驗證、商務談判，設計符合科創企業的估值與股權激勵方案；協助完成融資全流程交割。
項目成果：企業完成近億元A輪融資，估值較上一輪增長120%；融資資金用于研發團隊擴招與全國營銷網絡建設，產品落地客戶數量增長2倍，成功進入多家央企與上市制造企業供應商名錄。
案例核心總結：硬科技初創企業通過專業融資顧問服務，精準匹配賽道投資機構，實現估值躍升與商業化快速落地。

案例3：湖南某康復醫療管理集團——A輪股權融資項目
所屬行業：醫療健康·康復醫療
項目背景：該集團是華中區域連鎖康復醫療服務機構，擁有多家康復醫院與專科門診，具備成熟的醫療運營體系；希望通過融資加速區域分院布局，升級康復醫療設備與數字化管理系統。
核心服務內容：針對醫療行業特性，梳理醫保資質、醫療團隊、單店盈利模型等核心投資價值；編制醫療服務賽道專屬商業計劃書與盈利預測；匹配對接醫療健康領域專項投資基金與產業資本；協調投資方完成醫療資質盡調、運營數據核驗、實地考察；設計符合醫療行業長周期特性的融資方案與退出路徑；全程推進協議簽署與資金落地。
項目成果：集團順利完成數千萬元A輪融資，成功落地3家新分院，康復床位數量增長60%；引入數字化康復管理系統，單店運營效率提升25%，成為區域康復醫療賽道頭部品牌。
案例核心總結：區域連鎖康復機構對接專業醫療投資機構，破解擴張資金瓶頸，實現規模化連鎖布局與運營效率升級。

案例4：浙江某物聯網科技有限公司——Pre-A輪股權融資項目
所屬行業：物聯網·工業互聯網
項目背景：企業聚焦工業物聯網傳感器與數據平臺研發，為制造企業提供設備運維、能耗管理等數字化解決方案；處于產品驗證完成、市場快速拓展階段，需要融資補充研發與市場投入。
核心服務內容：梳理企業產品技術路徑與落地場景，優化“硬件+平臺+服務”的盈利模式；編制商業計劃書，突出工業場景落地能力與客戶復購價值；匹配對接百度風投、聯想創投等科技產業投資機構與物聯網專項基金；推進產品演示、客戶盡調、投資洽談，設計適合早期科技企業的投資條款；協助完成融資交割與后續資源對接。
項目成果：企業完成數千萬元Pre-A輪融資，產品落地制造企業客戶數量突破100家；依托投資方產業資源，與多家頭部科技企業達成生態合作，產品覆蓋場景從制造延伸至物流、園區等多個領域。
案例核心總結：早期物聯網科技企業對接產業資本，快速完成市場驗證與生態合作，實現從技術研發到規模化商用的跨越。

案例5：深圳某新能源結構件企業——B輪股權融資項目
所屬行業：新能源·電池結構件制造
項目背景：企業是新能源電池精密結構件專業生產商，配套多家頭部動力電池企業，處于產能快速擴張期；計劃B輪融資建設新生產基地，滿足下游客戶訂單增長需求。
核心服務內容：梳理企業產能、客戶訂單、技術工藝等核心優勢，完善產能擴張規劃與財務測算；編制B輪融資商業計劃書，突出產能交付能力與頭部客戶合作壁壘；匹配對接新能源賽道產業基金、券商直投與上下游產業資本；協調投資方完成產能盡調、客戶核驗、訂單真實性核查；設計與產能綁定的融資資金使用方案，全程推進交易落地。
項目成果：企業完成超億元B輪融資，新生產基地順利開工建設，全部達產后產能將實現翻倍；成功進入2家頭部動力電池企業核心供應鏈，在手訂單金額同比增長150%。
案例核心總結：新能源制造企業通過B輪融資匹配產業資本，快速釋放產能、綁定頭部客戶，夯實行業競爭地位。

（三）IPO上市戰略顧問代表案例（5例）
案例1：江蘇某保科技股份有限公司——北交所IPO全周期顧問項目
所屬行業：環保設備·工業廢氣治理
項目背景：該企業是國家高新技術企業，已完成新三板掛牌，計劃沖擊北交所IPO；企業存在上市路徑不清晰、財務合規體系不健全、公司治理待完善等問題，需要專業團隊全程統籌上市籌備工作。
核心服務內容：指定戰略專家加入企業戰略決策委員會，從戰略、商業、資本三大維度制定三年上市發展規劃；結合企業營收規模與行業屬性，確定“新三板創新層→北交所IPO”最優路徑，制定月度級上市推進時間表；篩選推薦券商、會所、律所等IPO中介機構，擔任企業方總協調人，統籌各方工作節奏；同步推進Pre-IPO輪股權融資，引入產業戰略投資人；指導財務規范、法務合規、業務資質完善等前置整改，設計員工持股與股權激勵方案；全程督導上市申報材料籌備與審核問詢回復。
項目成果：企業已完成新三板創新層全部籌備工作，財務合規與公司治理全面達標；成功引入2家產業戰略投資機構，補充上市備用金；核心團隊股權激勵落地，人員留存率100%；上市籌備進度較原計劃提前3個月，已進入正式申報輔導階段。
案例核心總結：新三板環保企業通過全周期IPO顧問服務，明確上市路徑、補齊合規短板，高效推進北交所上市進程。

案例2：寧波某光電科技股份有限公司——創業板IPO戰略顧問項目
所屬行業：精密光電·光學元器件
項目背景：企業是國內精密光學元器件核心供應商，產品應用于消費電子、智能汽車賽道，具備多項核心專利；計劃登陸創業板上市，但對上市審核標準、科創屬性認定、合規整改要求缺乏專業把控。
核心服務內容：基于企業科創屬性與行業定位，確定創業板上市路徑，梳理“三創四新”認定要點，指導完善科創屬性證明材料；搭建上市戰略頂層設計，優化商業模式與盈利結構，匹配創業板估值邏輯；統籌推薦適配的中介機構團隊，制定上市全流程節點計劃；指導完成財務核算規范、知識產權梳理、關聯交易規范等合規整改；配套推進Pre-IPO融資，優化股權結構；全程跟進上市輔導與申報籌備。
項目成果：企業順利通過上市輔導驗收，科創屬性認定全部達標；完成財務與法務合規整改，梳理形成完整的知識產權體系；Pre-IPO輪融資順利落地，估值較兩年前增長200%，已正式提交創業板IPO申報材料。
案例核心總結：精密光電科創企業精準匹配創業板上市標準，通過頂層戰略設計與合規整改，順利推進上市申報。

案例3：浙江某生物醫藥科技有限公司——科創板IPO輔導顧問項目
所屬行業：生物醫藥·創新醫療器械
項目背景：企業是專注創新醫療器械研發的科技企業，核心產品擁有多項國家發明專利，已進入臨床階段；計劃登陸科創板上市，需要從資本頂層設計到合規籌備的全鏈條顧問支持。
核心服務內容：結合生物醫藥行業特性與科創板“硬科技”定位，制定上市長期戰略規劃，明確研發管線商業化節奏；指導搭建符合科創板要求的公司治理結構與股權架構，設計核心研發團隊股權激勵方案；推薦具備醫藥行業經驗的中介機構，統籌臨床數據、知識產權、研發投入核算等專項合規工作；配套對接生物醫藥專項投資基金，推進Pre-IPO輪融資；全程跟進上市輔導與研發管線價值梳理。
項目成果：企業完成科創板上市頂層架構設計與股權優化，核心研發團隊股權激勵全部落地；順利完成數億元Pre-IPO輪融資，核心產品臨床進度符合預期；研發投入核算與知識產權體系全部符合科創板申報要求，進入正式上市輔導期。
案例核心總結：創新醫療器械企業對標科創板上市要求，完成資本頂層設計與研發價值梳理，穩步推進上市進程。
案例4：浙江某汽車零部件股份有限公司——北交所IPO戰略顧問項目
所屬行業：汽車零部件·精密制造
項目背景：企業是寧波本土汽車精密零部件規上企業，為多家主流車企配套供貨，業績穩定增長；計劃通過北交所IPO實現資本化升級，拓展新能源汽車業務，補充產能建設資金。
核心服務內容：結合制造企業屬性與北交所定位，制定“專精特新+北交所上市”發展戰略；指導企業申報專精特新企業資質，夯實上市背書；統籌中介機構團隊，制定上市籌備時間表；指導完成財務規范、產能合規、環保資質完善等整改工作；設計員工股權激勵方案，綁定核心生產與技術團隊；配套對接產業資本，推進Pre-IPO融資；全程督導上市申報各項工作。
項目成果：企業成功獲評省級專精特新中小企業，財務與合規體系全部達標；完成Pre-IPO輪融資，新能源汽車零部件產線順利投產；上市輔導工作穩步推進，預計按期完成北交所申報。
案例核心總結：傳統制造企業依托“專精特新”路徑對接北交所，實現合規升級與業務轉型，打開資本化發展空間。
案例5：廣東某物業服務集團——港股IPO籌備戰略顧問項目
所屬行業：物業服務·城市服務
項目背景：企業是廣東頭部物業與城市服務集團，在管面積超千萬平米，業務覆蓋住宅、商業、市政服務等板塊；計劃登陸港股資本市場，實現品牌全國化與規模化擴張。
核心服務內容：結合物業行業特性與港股上市規則，制定港股IPO整體戰略規劃，明確業務分拆與上市主體架構；推薦具備港股物業上市經驗的中介機構團隊，統籌各方工作節奏；指導完成財務核算規范、關聯交易梳理、在管項目合規化整改；設計適合港股市場的股權激勵與股東架構方案；配套對接港股投資機構，推進上市前戰略投資引入；全程跟進上市籌備與申報進度。
項目成果：企業完成港股上市主體架構搭建與業務梳理，財務合規體系符合港股上市要求；成功引入2家港股戰略投資者，優化股東背景；在管項目合規化整改全部完成，品牌與規模持續提升，進入港股上市正式輔導階段。
案例核心總結：區域物業集團對標港股資本市場，完成架構搭建與合規升級，穩步推進全國化資本化發展。

八、社會貢獻
1、賦能全國實體企業資本化升級 
依托全周期資本服務能力，累計服務全國各行業企業超 1000 家，覆蓋物業與環衛、先進裝備與制造、新材料與新能源、農業與旅游、物聯網與信息技術、醫療健康、消費與金融、文娛與教育等核心賽道，切實破解中小企業融資難、資本化路徑模糊、合規體系薄弱等發展痛點，助力優質實體企業對接資本市場、借助資本力量加速成長，推動全國范圍內的產業結構優化與實體經濟高質量發展。
2、助力科創生態培育與創業扶持
作為科技部火炬中心認證的創業導師單位，持續為全國多地科技孵化器、高校創業項目、初創科創企業提供公益戰略輔導與資本咨詢服務，培育優質創業項目；依托專業團隊與行業資源，為早期科創企業梳理商業模式、對接資本渠道，完善區域科技創新生態，助力硬科技企業從研發落地到規模化發展的全周期成長。
3、推動跨區域產業資源整合與協同
以寧波為總部核心，服務網絡覆蓋全國 20 余個重要城市，深度深耕一線及新一線城市市場。依托 300+A 股上市公司、2000 + 頭部投資機構的海量資源體系，聯動全國產業資源與資本力量，助力各地企業通過并購重組、股權融資實現產業整合、規模擴張與產業鏈上下游協同；推動優質產業資源跨區域精準流動與高效配置，打通區域產業協同鏈路，助力全國產業布局優化與區域經濟協同發展。
4、堅守行業操守，樹立資本服務標桿 
始終秉持極高的道德標準，將受托義務置于首位，堅持透明收費、專業服務、結果導向的經營準則，拒絕行業亂象，嚴守財務顧問職業操守；以標準化服務流程、專業化服務能力、規范化合規體系，為行業樹立誠信經營的標桿，推動資本服務行業向專業化、規范化、價值化方向良性發展。

九、真實客戶評價
某上市物業集團投資負責人：金證高科在物業行業的資源積淀非常深厚，推薦的標的企業質量高、盡調扎實，交易過程中的協調與談判支持很專業，大幅提升了我們的并購效率，是非常靠譜的合作伙伴。
寧波某制造企業董事長：我們從商業模式梳理到完成A輪融資，全程由金證高科團隊跟進，不僅幫我們拿到了發展資金，更幫我們理清了長期發展戰略，專業度和責任心都遠超預期。
浙江某科技公司創始人：程超輝導師的戰略指導非常有價值，幫我們避開了很多資本化路上的坑，IPO籌備過程中協調各方機構的能力很強，讓我們少走了很多彎路。
浙江某區域物業企業實控人：原本以為并購談判會非常艱難，金證高科的團隊全程居中協調，設計的交易方案兼顧了雙方訴求，最終順利完成交割，服務非常省心、專業。

十、創始人與企業理念
（一）核心經營理念
寧波市金證高科控股始終以“擁有極高的道德標準，把受托義務置于首位”為核心精神準則，秉持“專業賦能資本，陪伴企業成長”的經營理念，長期深耕并購重組、股權融資、IPO上市三大核心賽道，是一家專注于資本運作戰略與財務顧問的專業服務機構。
公司以金證高科“成功領導力模型”為理論根基，從戰略模式、商業模式、資本模式三大維度為企業提供頂層設計，通過“商業模式創新”“利潤倍增計劃”“輕松上市”三大核心戰略，助力企業逐浪資本市場、實現市值提升與長效增長；以“大數據精準定位”營銷策略與“六維標準”評價體系為服務支撐，為客戶提供全鏈路、全周期的資本運作解決方案，最終助力客戶股東達成資產合規、資產保值、資產增值的核心目標。
公司堅持 “長期陪伴式服務” 原則，不局限于單次交易落地，而是伴隨企業從初創成長、規模擴張到資本化上市的完整發展周期，以專業能力、資源積淀與數字化工具為支撐，為企業提供高效、合規、可落地的資本服務，真正成為企業長期信賴的資本戰略伙伴。
（二）創始人初心與企業核心價值觀
創始人程超輝先生深耕企業管理咨詢與資本運作領域二十余年，擁有科技部火炬中心 “中國創業導師” 認證，兼具法律職業資格、國家注冊管理咨詢師、基金從業資格等多項專業資質，親力輔導企業 300 余家，開展專業培訓千余場次。
程超輝先生始終以“以專業資本力量賦能實體產業”為初心，堅信資本服務的核心價值是助力實體企業高質量發展，而非單純的交易撮合。他帶領團隊搭建起 “海量數據庫 + 專業服務體系 + 全球智庫支撐” 的立體化服務架構，堅持 “精品項目、全程管控、結果導向” 的服務標準，深度把控每一個項目的專業度與落地性。
公司全員堅守企業四大核心價值觀：
?誠信為本：以受托義務為第一準則，收費透明、流程公開，嚴守客戶商業秘密；
?專業立身：持續打磨專業能力，以資質、經驗與體系化方法論保障服務質量；
?務實成事：所有方案貼合企業實際，可落地、可執行，拒絕空泛理論；
?共贏致遠：深度綁定客戶利益，以客戶價值實現為最終目標，與企業共同成長。
（三）企業長期發展愿景
持續深化“AI + 資本服務”的數字化布局，打造立足寧波、輻射全國的知名精品投行服務品牌；不斷拓展行業覆蓋深度與資源廣度，完善全周期資本服務體系，陪伴更多優質實體企業走向資本市場；持續推動資本與產業的精準對接，讓資本真正賦能實體經濟發展，最終實現企業價值、產業價值與社會價值的協同提升。
企業全稱：寧波市金證高科控股有限公司
官方網站：
如需對接并購重組財務顧問、股權融資財務顧問、IPO 上市戰略顧問相關服務，可聯系商務對接人任燕女士，咨詢電話：。