快遞、零擔(dān)和整車(chē)運(yùn)輸是公路貨運(yùn)的三種主要形式?？爝f是在承諾的時(shí)限內(nèi)快速地將信件、包裹、印刷品等物品按照封裝上的名稱地址遞送給特定的單位和個(gè)人，主要承運(yùn)低于30公斤的貨物。行業(yè)基本已經(jīng)形成以順豐和通達(dá)系為主的相對(duì)集中的寡頭市場(chǎng)，CR8水平在78.7%；整車(chē)通常是因貨主單次托運(yùn)的貨物重量較大或性質(zhì)、體積、形狀等其他原因，無(wú)法和其他貨主托運(yùn)的貨物共用同一車(chē)輛，需要單一輛汽車(chē)進(jìn)行運(yùn)輸，其單票貨重一般高于3000公斤；零擔(dān)運(yùn)輸介于快遞和整車(chē)運(yùn)輸之間，是當(dāng)客戶需要運(yùn)送的貨物不足一車(chē)時(shí)，承運(yùn)企業(yè)將運(yùn)往同一地方多家客戶的貨物通過(guò)配載手段，使之達(dá)到一車(chē)的基本運(yùn)載能力，然后采用自有或外包車(chē)輛，運(yùn)送至目的地并進(jìn)行分發(fā)，主要覆蓋30-3000公斤的貨物；其中：30-1000公斤的貨物運(yùn)輸為小票零擔(dān)，1000-3000公斤為大票零擔(dān)。中國(guó)的快遞、零擔(dān)和整車(chē)市場(chǎng)規(guī)模分別在4000億、11000億和30000億左右。據(jù)德邦招股書(shū)報(bào)告，全國(guó)零擔(dān)企業(yè)數(shù)量達(dá)13834家（2014年）。

在網(wǎng)絡(luò)型零擔(dān)主營(yíng)的小票零擔(dān)市場(chǎng)，2015年，中國(guó)零擔(dān)總量占市場(chǎng)總規(guī)模(30-500kg)的4%，比2014年的7.7%增長(zhǎng)0.7個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)處于積累階段向集中階段發(fā)展的拐點(diǎn)；2015年美國(guó)零擔(dān)總量占市場(chǎng)總規(guī)模的74.4%，近年來(lái)市場(chǎng)集中度相對(duì)穩(wěn)定(如圖3所示)。假設(shè)中國(guó)小票零擔(dān)市場(chǎng)在2025年達(dá)到美國(guó)2015年的市場(chǎng)集中度，及總量占市場(chǎng)總規(guī)模的74%，由此估計(jì)的體量將達(dá)到6000億，未來(lái)十年，有巨大的增長(zhǎng)空間。
在大票零擔(dān)市場(chǎng)，仍然是眾多專線服務(wù)的領(lǐng)域。市場(chǎng)仍然處于度分散化狀態(tài)。這塊領(lǐng)域的客戶主要有兩類：一是零散型客戶，特點(diǎn)是小批量、多批次、無(wú)話語(yǔ)權(quán)、收貨地分散；需求特征是方便、不受歧視；單票總價(jià)低但對(duì)運(yùn)輸單價(jià)不敏感，但對(duì)運(yùn)輸企業(yè)網(wǎng)絡(luò)化和標(biāo)準(zhǔn)化的要求高。這類業(yè)務(wù)總量不大，非專線市場(chǎng)主體業(yè)務(wù)。
二是項(xiàng)目型客戶，特點(diǎn)是單批量大、有話語(yǔ)權(quán)、收貨地單一或較少；需求特征是要求可定制服務(wù)、運(yùn)輸成本低、運(yùn)輸環(huán)節(jié)可控、對(duì)網(wǎng)絡(luò)方便性不敏感。這類業(yè)務(wù)總量巨大，是專線市場(chǎng)的主體。專線企業(yè)普遍規(guī)模較小，數(shù)量眾多，家庭作坊式為主，服務(wù)能力參差不齊，管理水平不高。

零擔(dān)運(yùn)輸?shù)呐滠?chē)
（1）一站整裝零擔(dān)車(chē)，所裝載的貨物不得少于貨車(chē)核定裝載量的50%或容積的90%。
（2）兩站整裝零擔(dān)車(chē)，到站的貨物不得少于貨車(chē)核定裝載量的20%或容積的30%，第二到站的貨物不得少于貨車(chē)核定裝載量的40%或容積的60%，兩個(gè)到站必須是同一路徑，到站和第二到站的距離不得超過(guò)250公里。
（3）三站整裝零擔(dān)車(chē)，笨重、長(zhǎng)大、危險(xiǎn)貨物不夠整車(chē)條件組織一站或兩站整零車(chē)裝運(yùn)時(shí)，可以組織同一路徑上三個(gè)到站整裝零擔(dān)車(chē)，但與第二到站的距離不得超過(guò)500公里。

在此背景下，眾多零擔(dān)貨運(yùn)企業(yè)的轉(zhuǎn)型路徑也同樣出現(xiàn)更多元化的選擇，有人尋找新的商業(yè)模式，比如，或承包；有人去尋找新的業(yè)態(tài)，做快遞，做整車(chē)業(yè)務(wù)；也有選擇回歸本質(zhì)練內(nèi)功；還有尋找資本支援等等。突破轉(zhuǎn)型的路徑也呈現(xiàn)多樣化。
行業(yè)整體處于整合提速期
中國(guó)公路貨運(yùn)市場(chǎng)的規(guī)模達(dá)到2.27萬(wàn)億元，年增長(zhǎng)率約為6%，到2020年將達(dá)到3.05萬(wàn)億元 
市場(chǎng)集中度增加，但仍然偏低
通過(guò)分析行業(yè)前10名的整體份額，我們發(fā)現(xiàn)，中國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)集中度仍然很低，且行業(yè)集中的速度不高。零擔(dān)貨運(yùn)行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)主要分為兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)：網(wǎng)絡(luò)型零擔(dān)運(yùn)輸企要服務(wù)小票零擔(dān) (30-500公斤)和高價(jià)值大票零擔(dān) (>500公斤)，專線主要服務(wù)大票零擔(dān) (>500公斤)。

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